Сообщение о существенном факте
«Предварительные финансовые результаты за год, закончившийся 31 декабря 2022 года»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Polymetal International plc
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Polymetal International plc
1.3. Место нахождения эмитента Parthenonos 6, 3rd floor. 3031, Limassol, Cyprus
1.4. ОГРН эмитента Не применимо
1.5. ИНН эмитента Не применимо
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом ISIN JE00B6T5S470
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.polymetalinternational.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33331
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) Не применимо
2. Содержание сообщения
«В 2022 году Полиметалл столкнулся с непредвиденными беспрецедентными внешними вызовами. Однако в этих непростых условиях компания смогла сохранить операционную стабильность и достичь высоких показателей в области безопасности. Санкции в отношении России оказали огромное влияние на уровень инфляции, цепочки поставок и каналы продаж, в результате чего уровень затрат и оборотный капитал существенно возросли, что привело к резкому сокращению денежного потока. Тем не менее, Полиметалл вошел в начало 2023 года в устойчивом положении и ожидает восстановления потоков денежных средств, а также снижения чистого долга в течение года», – заявил главный исполнительный директор Группы Виталий Несис, комментируя результаты Компании.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• Выручка за 2022 год снизилась на 3% и составила US$ 2 801 млн (US$ 2 890 млн в 2021 году), из которых US$ 933 млн (33%) приходится на предприятия Группы в Казахстане и US$ 1 868 млн (67%) – на предприятия Группы в России. Средние цены реализации золота и серебра снизились на 2% и 12% соответственно, что отразило динамику рынка. Годовое производство в 2022 году увеличилось на 2% по сравнению с предыдущим годом и составило 1 712 тыс. унций золотого эквивалента. Продажи золота снизились на 1% год к году, до 1 376 тыс. унций, а объем продаж серебра увеличился на 6%, до 18,5 млн унций. Перебои в каналах сбыта привели к отставанию продаж от производства во II и III квартале 2022 года. Данное отставание было в значительной степени сокращено в IV квартале 2022 года. Оставшийся разрыв между производством и сбытом планируется устранить в I полугодии 2023 года.
• Денежные затраты Группы в 2022 году составили US$ 942 на унцию золотого эквивалента, увеличившись на 29% по сравнению с прошлым годом, что соответствует прогнозу Компании в US$ 900 – 1 000 на унцию золотого эквивалента. Повышение денежных затрат в основном обусловлено двузначной инфляцией и укреплением курса рубля к доллару США. На рост затрат также повлияли увеличение логистических расходов и резкий рост цен на расходные материалы (взрывчатые вещества, запчасти для оборудования, цианид) в результате введения санкций.
• Совокупные денежные затраты1 увеличились на 31% в сравнении год к году за счет вышеуказанных факторов и составили US$ 1 344 на унцию золотого эквивалента, что соответствует прогнозу Компании в US$ 1 300 – 1 400 на унцию золотого эквивалента.
• Скорректированная EBITDA1 снизилась на 31% по сравнению с 2021 годом и составила US$ 1 017 млн на фоне роста затрат и снижения цен на металлы. При этом US$ 478 млн (47%) скорректированной EBITDA Группы приходится на предприятия в Казахстане и US$ 539 млн (53%) – на российские предприятия. Рентабельность по скорректированной EBITDA снизилась на 15 процентных пунктов, до 36% (51% в 2021 году).
• Скорректированная чистая прибыль составила US$ 440 млн (US$ 913 млн в 2021 году). В результате снижения показателя EBITDA и признания неденежных расходов, связанных с обесценением (US$ 653 млн после учета налогового эффекта), чистый убыток Группы в 2022 году составил US$ 288 млн по сравнению с прибылью в размере US$ 904 млн в 2021 году.
• Капитальные затраты составили US$ 794 млн , увеличившись на 5% по сравнению с US$ 759 млн в 2021 году. Они на 2% превысили прогноз US$ 725 – 775 на фоне увеличения объемов закупок и предоплат подрядчикам по продолжающимся проектам развития (главным образом АГМК-2), а также влияния инфляции и логистических сложностей на стоимость импортного оборудования, материалов и услуг.
• Чистый приток денежных средств от операционной деятельности составил US$ 206 млн (US$ 1 195 млн в 2021 году) на фоне накопления запасов металлопродукции на сумму US$ 473 млн. Чистый приток денежных средств складывается из притока в размере US$ 337 млн от предприятий Казахстана и оттока в размере US$ 131 млн от российских предприятий. Отрицательный свободный денежный поток1 Группы составил US$ 445 млн (в 2021 году был положительным в размере US$ 418 млн).
• Чистый долг1 увеличился до US$ 2 393 млн (US$ 1 647 млн по состоянию на 31 декабря 2021 года). Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA составило 2,35х (1,13x в 2021 году). Увеличение чистого долга обусловлено снижением доходности, возросшей капиталоемкостью и существенным увеличением оборотного капитала Компании.
ДИВИДЕНДЫ
• Совет директоров Компании провел тщательную оценку ликвидности и платежеспособности бизнеса в свете сохраняющейся значительной неопределенности. Принимая во внимание уровень долговой нагрузки Группы (соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA составляет 2,35х, что значительно выше целевого уровня 1,5х) и существенное влияние внешних факторов, Совет директоров принял решение не рекомендовать выплату дивидендов за 2022 год для сохранения стратегической и операционной гибкости Компании в крайне нестабильной и сложной обстановке. ?
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2022 2021 Изменение
Выручка, US$ млн 2 801 2 890 -3%
Денежные затраты , US$ на унцию золотого эквивалента 942 730 +29%
Совокупные денежные затраты2, US$ на унцию золотого эквивалента 1 344 1 030 +31%
Скорректированная EBITDA2, US$ млн 1 017 1 464 -31%
Средняя цена реализации золота , US$ за унцию 1 764 1 792 -2%
Средняя цена реализации серебра3, US$ за унцию 21,9 24,8 -12%
Чистый (убыток) / прибыль, US$ млн (288) 904 н/п
Скорректированная чистая прибыль2, US$ млн 440 913 -52%
Доходность активов (скорректированная)2, % 9% 26% -65%
Рентабельность собственного капитала (скорректированная)2, % 11% 23% -52%
(Убыток) / прибыль на акцию (базовые), US$ (0,61) 1,91 н/п
Скорректированная прибыль на акцию2, US$ 0,93 1,93 -52%
Дивиденд, объявленный в течение периода , US$ на акцию - 1,34 -100%
Дивиденд, предложенный за период , US$ на акцию - 0,97 -100%
Чистый долг2, US$ млн 2 393 1 647 +45%
Чистый долг / скорректированная EBITDA 2,35 1,13 +109%
Денежный поток от операционной деятельности, US$ млн 206 1 195 -83%
Капитальные затраты, US$ млн 794 759 +5%
Свободный денежный поток до приобретения / выбытия активов2, US$ млн (445) 418 н/п
Свободный денежный поток с учетом сделок M&A, US$ млн (473) 407 н/п
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• В 2022 году не было несчастных случаев со смертельным исходом ни среди сотрудников, ни среди подрядчиков Полиметалла. Показатель частоты несчастных случаев с потерей трудоспособности (LTIFR) среди сотрудников Компании за год снизился на 17% по сравнению с 2021 годом до 0,10. Показатель DIS (количество рабочих дней, потерянных из-за несчастных случаев на рабочем месте) составил 877 дней, снизившись на 42% по сравнению с прошлым годом.
• Годовое производство в 2022 году составило 1 712 тыс. унций в золотом эквиваленте, что на 2% выше год к году и соответствует производственному плану в 1,7 млн унций. Снижение содержаний на давно действующих предприятиях было компенсировано за счет Нежданинского, которое отработало первый полный год, и начала производства на Кутыне (Албазинский хаб).
• Строительство АГМК-2 и реализация других проектов развития выполнялись согласно графикам, обновленным после введения санкций в отношении России в I и II кварталах 2022 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
• Варваринское месторождение в Казахстане было сертифицировано на полное соответствие принципам кодекса, разработанного Международным Институтом по обращению с цианидами (ICMI).
• В 2022 году достижения Полиметалла в области экологии, безопасности и корпоративного управления заслужили высокие оценки от провайдеров рейтингов, таких как Sustainalytics, Vigeo Eiris и ISS ESG Corporate Rating.
• В январе 2023 года Группа опубликовала второй отчет в области зеленого финансирования, подтверждающий распределение полученных от банка Societe Generale заемных средств в размере US$ 125 млн на экологические проекты предприятий Компании. Сейчас портфель зеленых кредитов и кредитов, привязанных к показателям устойчивого развития, у Полиметалла составляет US$ 592 млн или 20% от общей суммы долга.
• Уровень выбросов парниковых газов по итогам 2022 года снизился на 15% по сравнению с 2019 годом (области охвата 1 и 2) за счет роста потребления возобновляемой электроэнергии (30% от общего потребления электроэнергии), а также реализации энергосберегающих инициатив, включая модернизацию систем утилизации тепла и генерацию солнечной электроэнергии.
• В 2022 году доля повторно используемой и оборотной воды составила 91% от всего водопотребления на производственных площадках Компании (90% в 2021 году). Удельное потребление свежей воды на технологические нужды снизилось на 49% по отношению к уровню базового 2019 года и составило 138 куб. м / тыс. т переработанной руды.
• Мы продолжаем развивать культуру равных возможностей посредством обучения и информирования, выдвигая все больше женщин на руководящие позиции: доля женщин в кадровом резерве в 2022 году выросла до 35% (30% в 2021 году).
ПРОГНОЗ НА 2023 ГОД
• Полиметалл подтверждает текущий производственный план в объеме 1,7 млн унций золотого эквивалента на 2023 финансовый год. Производство традиционно будет выше во II полугодии 2023 года за счет фактора сезонности на нескольких предприятиях.
• Компания ожидает, что денежные затраты в 2023 году составят US$ 950-1 000 на унцию золотого эквивалента, а совокупные денежные затраты составят US$ 1 300-1 400 на унцию золотого эквивалента . Небольшой рост по сравнению с предыдущим годом в основном связан с инфляцией и увеличением налога на добычу полезных ископаемых в Казахстане.
• Капитальные затраты в 2023 году составят US$ 700-750 млн. Основные инвестиционные проекты включают в себя АГМК-2, строительство ЛЭП на Албазино, флотационную фабрику Краснотурьинск-Полиметалл (завершение строительства планируется во II квартале 2023 года), Прогноз (завершение строительства в IV квартале 2023 года) и систему обратной закладки на Майском.
?
СОХРАНЕНИЕ АКЦИОНЕРНОЙ СТОИМОСТИ
• Группа продолжает рассматривать все доступные варианты изменения структуры активов в целях максимизации акционерной стоимости.
• Предпочтительным вариантом представляется возможное изменение места регистрации материнской компании Группы, Polymetal International plc, в Международный Финансовый Центр Астаны (МФЦА), финансовый хаб в Астане (Казахстан). Во внимание принимается объем деятельности Группы и присутствие в регионе, правовая система МФЦА, налоговый режим и возможность осуществления подобного изменения места регистрации.
• Основная цель любого изменения места регистрации будет заключаться в сохранении акционерной стоимости, восстановлении способности выплачивать дивиденды и повышении стратегической гибкости операционной деятельности, а также возможность раздельного стратегического развития российского и казахстанского бизнеса.
• Решение еще не принято, и невозможно быть абсолютно уверенными, что Компания приступит к процессу, и, в конечном счете, завершит процесс изменения места регистрации материнской компании.
• Компания делает все возможное для сотрудничества с провайдерами депозитарных услуг, чтобы продолжить торговлю на Лондонской фондовой бирже в случае изменения места регистрации материнской компании путем выпуска соответствующих депозитарных инструментов на акции компании в МФЦА. Однако на дату настоящего заявления Компания не смогла обеспечить такое сотрудничество, так как провайдеры депозитарных услуг не имели возможности или намерения предоставлять подобные услуги, а Euroclear, как оператор системы CREST, не подтвердил возможность выпуска такого инструмента для юрисдикции МФЦА. Компания продолжает предпринимать усилия по обеспечению выпуска таких инструментов.
• Компания подтверждает, что любые ее действия будут соответствовать всем применимым международным санкциям, контрсанкциям и законодательным требованиям, а также то, что перед принятием решения Компания продолжит принимать во внимание интересы акционеров.
• Дальнейшие заявления в связи с усилиями Группы по восстановлению акционерной стоимости и изменению структуры активов будут сделаны в надлежащие сроки по мере необходимости.
?
КОНФЕРЕНЦ-ЗВОНОК И ВЕБКАСТ
Конференц-звонок и вебкаст состоятся в четверг, 16 марта 2023 года, в 15:00 по московскому времени (в 12:00 по лондонскому времени).
Чтобы принять участие в звонке, пройдите регистрацию по ссылке. Детали для подключения будут отправлены Вам по электронной почте после регистрации. Участники из России могут подключаться к вебкасту по ссылке ниже или воспользоваться опцией дозвона на свой номер, детали которой будут высланы после регистрации.
Для участия в вебкасте перейдите по ссылке: https://edge.media-server.com/mmc/p/ez66tpiw.
Контакты
СМИ
Андрей Абашин
Директор по корпоративным коммуникациям +7.812.677.4325
abashin@polymetal.ru
Инвесторы и аналитики
Евгений Монахов
Кирилл Кузнецов +44.2078.871.475
+7.812.334.3666 (Россия)
+7.717.261.0222 (Казахстан)
ir@polymetalinternational.com
ЗАЯВЛЕНИЕ
Настоящий релиз может содержать формулировки, которые являются или могут быть восприняты как «заявления относительно будущего». Эти заявления относительно будущего делаются только на дату настоящего релиза. Эти заявления можно определить по терминологии, относящейся к будущему, включая слова: «ожидать», «считать», «предполагать», «стремиться», «намереваться», «предполагать», «будет», «может», «может быть», «возможно» или аналогичные выражения, включая их отрицательные формы или производные от них, а также заявления о стратегиях, планах, целях, стремлениях, будущих событиях или намерениях. Эти заявления о будущих событиях включают в себя утверждения, не являющиеся свершившимися событиями. Такие заявления содержат известные и неизвестные риски, неопределенности и иные важные факторы, которые находятся вне контроля компании, в результате чего фактические результаты, действия или достижения компании могут существенно отличаться от будущих результатов, действий или достижений, выраженных или подразумеваемых такими заявлениями о будущих событиях. Такие заявления основаны на многочисленных допущениях относительно настоящих и будущих стратегий компании и среды, в которой будет действовать компания в будущем. Заявления о будущих событиях не являются гарантиями будущего исполнения. Существует много факторов, которые могут стать причиной существенных расхождений между фактическими результатами, действиями или достижениями компаниями и теми, которые содержатся в заявлениях компании относительно будущего. Компания не будет вносить коррективы или обновления в эти заявления, чтобы отразить изменения в ожиданиях компании или изменения в событиях, условиях или обстоятельствах, на основе которых такие заявления были сделаны.
СОДЕРЖАНИЕ
Заявление старшего независимого директора без исполнительных полномочий 8
Заявление Главного исполнительного директора 10
Обзор операционной деятельности 12
Обзор финансовой деятельности 18
Основные риски и неопределенности 20
Непрерывность деятельности 37
Финансовая отчетность 38
Альтернативные показатели деятельности……………………………………………………………...……76
ЗАЯВЛЕНИЕ СТАРШЕГО НЕЗАВИСИМОГО ДИРЕКТОРА БЕЗ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
2022 год был беспрецедентным для Компании и ее операционной среды. Конфликт между Россией и Украиной стал причиной геополитической нестабильности и сбоев в цепочках поставок во всем мире. Последствия оказали кумулятивный эффект на рынок ценных бумаг и привели к значительному усилению волатильности и неопределенности на деловых и финансовых рынках, в особенности в металлургическом и горнодобывающем секторе. Я рад отметить, что Компании удалось обеспечить бесперебойную работу предприятий и реализацию продукции, несмотря на эти непростые обстоятельства. Совет директоров и руководство Компании сохраняют бдительность и готовы к работе в новых условиях.
Строгое следование требованиям
Прошедший год стал рекордным по количеству и масштабу санкций, введенных различными странами в отношении России, а также ответных санкций. Компания ответственно подошла к решению вопросов соблюдения санкций и ввела соответствующие дополнительные процедуры и контрольные мероприятия. Группа строго следует всем применимым законодательным требованиям и внедрила ряд комплексных мер для полного соответствия действующим санкциям. Вместе с тем, несмотря на соблюдение Компанией всех применимых требований, санкции и ответные санкции все больше ограничивают операционную деятельность Группы при взаимодействии с коммерческими партнерами, инвесторами, акционерами и дочерними предприятиями. Ограничения сказываются на возможностях роста и развития Компании и, как следствие, способности создавать акционерную стоимость. Текущая геополитическая ситуация и изменение внешних экономических факторов находятся вне контроля Компании, однако мы стремимся к полному соблюдению международных регуляторных норм, действующих санкций и ответных санкций.
Сохранение акционерной стоимости
В сложившихся условиях перед нами стоит задача сохранить фундаментальную стоимость Полиметалла, укрепляя доверие акционеров. Однако намерения Группы не всегда находят отражение в ее акционерной стоимости: на текущий момент цена акций Полиметалла остается низкой, составляя лишь малую часть от уровня цены до начала конфликта.
Группа продолжает рассматривать все доступные варианты изменения структуры активов в целях максимизации акционерной стоимости. Как сообщалось ранее, предпочтительным вариантом представляется возможное изменение места регистрации материнской компании Группы, Polymetal International plc, в Международный Финансовый Центр Астаны (МФЦА), финансовый хаб в Астане (Казахстан). Во внимание приняты объем деятельности Группы и присутствие в регионе, правовая система МФЦА, налоговый режим и возможность осуществления подобного изменения места регистрации. Основная цель любого изменения места регистрации будет заключаться в сохранении акционерной стоимости, восстановлении способности выплачивать дивиденды и повышении стратегической гибкости операционной деятельности, а также возможности раздельного стратегического развития российского и казахстанского бизнеса.
Оценка процесса смены юрисдикции материнской компании продолжается и будет зависеть от целого ряда условий. Никаких решений в отношении данного вопроса не принято, поэтому в настоящее время не может быть уверенности в том, что Полиметалл продолжит или в конечном итоге завершит процесс смены юрисдикции. Компания подтверждает, что любые ее действия будут соответствовать всем применимым международным санкциям, ответным санкциям и законодательным требованиям, а также то, что перед решением Компания продолжит принимать во внимание интересы акционеров.
Дальнейшие заявления о намерениях Группы по восстановлению акционерной стоимости и изменению структуры активов будут сделаны в надлежащие сроки по мере необходимости.
Решение о дивидендах
Совет директоров Компании провел тщательную оценку ликвидности и платежеспособности бизнеса в свете сохраняющейся значительной неопределенности. Чистый долг Группы в течение года вырос до US$ 2 393 млн (US$ 1 647 млн по состоянию на 31 декабря 2021 года), при соотношении чистого долга к скорректированной EBITDA 2,35х (1,13х на 31 декабря 2021 года), что значительно выше целевого уровня Группы в 1,5x. Отрицательный свободный денежный поток составил US$ 445 млн.
Принимая во внимание существенное уменьшение денежного потока от операционной деятельности, ограниченный доступ к рынкам капитала и снижение текущей ликвидности, Совет директоров принял решение не рекомендовать выплату дивидендов за 2022 год для сохранения стратегической и операционной гибкости Компании в крайне нестабильной и сложной обстановке. Члены Совета директоров осознают важность дивидендов для акционеров и надеются, что сокращение финансовых затрат и восстановление положительного денежного потока в 2023 году позволит Компании возобновить их выплату.
Состав Совета директоров
Полиметалл назначил новых членов Совета директоров на смену покинувшим Компанию в 2022 году. В настоящее время Совет директоров состоит из восьми членов, шесть из которых являются независимыми директорами без исполнительных полномочий. Компания считает, что в Совете директоров и его Комитетах присутствует надлежащий баланс квалификации, опыта, независимости и знаний о бизнесе, что позволяет вносить ценный вклад в развитие Компании и корпоративного управления. Мы также рады сообщить о сохранении социокультурного многообразия Совета директоров.
Принимая во внимание оценку доступных вариантов изменения структуры активов Группы для увеличения ее акционерной стоимости, Совет директоров назначит нового председателя после завершения оценки и полного восстановления акционерной стоимости. В долгосрочной перспективе такое назначение обеспечит независимое стратегическое развитие российского и казахстанского направлений бизнеса.
Благополучие сотрудников и местных сообществ
Полиметалл стремится сохранить здоровье и благополучие сотрудников и местных сообществ.
Мы убеждены в необходимости ответственного подхода к ведению горной добычи, сокращения воздействия деятельности Компании на окружающую среду и вклада в развитие сотрудников, местных сообществ, созданию доверительных отношений с органами власти, а также формированию цепочек поставок в регионах присутствия.
Я бы хотел поблагодарить всех сотрудников Полиметалла, местные сообщества, акционеров и директоров за проделанную работу, оказанное Компании доверие и неизменную поддержку. 2022 год принес серьезные испытания и вызовы, но я надеюсь, что следующий год станет периодом большей определенности и стабильности.
Старший независимый директор без исполнительных полномочий
Евгений Коноваленко
?
ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
В 2022 году Полиметалл столкнулся с непредвиденными и беспрецедентными внешними вызовами. В условиях неослабевающих негативных факторов и сильной волатильности Компания продемонстрировала операционную устойчивость благодаря слаженной работе команды, которая позволила выполнить производственный план, продолжить реализацию большей части проектов развития и сохранить высокие показатели промышленной безопасности.
Операционная устойчивость
Конфликт между Россией и Украиной подорвал сложившиеся деловые отношения и подход к ведению бизнеса Полиметалла. Тем не менее Компания смогла адаптироваться к новым реалиям.
Многие участники отрасли, поставщики и подрядчики ушли с российского рынка. В связи с этим Компанией был своевременно создан резервный запас необходимых для производства расходных материалов и оборудования, а также проработаны альтернативные цепочки поставок, главным образом из Азии. Мы полностью изменили структуру каналов продаж для продукции российских активов с полным соблюдением применяемых требований и практически полностью реализовали накопленные запасы продукции к концу года.
На сегодняшний день нам удалось решить ключевые вопросы производства и проектов развития. Если не произойдет дальнейшее ужесточение санкционного режима, сбои в цепочках поставок не повлияют на производственный план Полиметалла.
Производственные показатели в сложных условиях
Годовое производство в 2022 году увеличилось на 2% по сравнению с прошлым годом до 1 712 тыс. унций золотого эквивалента и превысило первоначальный производственный план в 1,7 млн унций, установленный до начала конфликта. Снижение содержаний на давно действующих предприятиях было компенсировано за счет Нежданинского, которое отработало первый полный год, и начала производства на Кутыне.
Выручка за 2022 год снизилась на 3% главным образом в результате снижения цен на металлы. Благодаря новым покупателям, не подпадающим под санкции, в 4-м квартале Группа практически полностью устранила первоначальное отставание реализации от производства, возникшее в середине года из-за сбоя в каналах продаж. Оставшийся разрыв между реализацией и производством мы планируем устранить в первой половине 2023 года.
Принимая во внимание влияние роста инфляции на мировую экономику, мы удовлетворены уровнем денежных затрат Группы в US$ 942 на унцию золотого эквивалента в пределах прогноза в US$ 900-1 000 на унцию золотого эквивалента. Увеличение затрат на 29% по сравнению с предыдущим годом безусловно оказало негативное влияние на рентабельность в 2022 году. Совокупные денежные затраты составили US$ 1 344 на унцию золотого эквивалента, что также соответствовало прогнозу Компании в US$ 1 300-1 400 на унцию золотого эквивалента.
Сбои в глобальных цепочках поставок особенно ощутимо сказались на капитальных затратах Группы, которые достигли US$ 794 млн, что на 2% превышает верхнее пороговое значение прогноза в US$ 725-775 млн. Чистый долг Группы составил US$ 2,4 млрд в связи с ростом оборотного капитала в сложной рыночной обстановке, а также влиянием инфляции на операционные и капитальные затраты. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA на конец года составило 2,35x. Компания обладает денежными средствами в размере US$ 633 млн, более чем достаточными для покрытия потребности в рефинансировании в краткосрочной перспективе.
Несмотря на неблагоприятные условия, скорректированная чистая прибыль Группы составила US$ 440 млн (US$ 913 млн в 2021 году). Чистый убыток в 2022 году составил US$ 288 млн по сравнению с чистой прибылью US$ 904 млн в 2021 году на фоне снижения показателя EBITDA и повышения реальной ставки дисконтирования для российских активов с 8% в 2021 году до 14,1% в 2022 году, вызванного увеличением премии за страновой риск, в связи с чем в финансовой отчетности Группы отражена общая сумма обесценения до учета налогового эффекта в размере US$ 801 млн (US$ 653 млн с учетом налогового эффекта).
Безопасность – безусловный приоритет во все времена
Мы отвечаем за безопасность условий труда более 14 000 тысяч сотрудников и ожидаем от подрядчиков такого же отношения и соблюдения стандартов безопасности. Крайне важно, что третий год подряд Компания сохраняет нулевой показатель смертельного травматизма среди сотрудников. В 2022 году среди подрядчиков Группы не было ни одного несчастного случая со смертельным исходом (один случай в 2021 году). Снижение количества несчастных случаев на рабочем месте стало результатом усилий и ресурсов, направленных на поддержание промышленной безопасности: в 2022 году показатель частоты несчастных случаев с потерей трудоспособности (LTIFR) среди сотрудников сократился на 17% по сравнению с 2021 годом с 0,12 до 0,10.
Реализация проектов развития
АГМК-2, который на сегодняшний день является ключевым проектом развития Компании, столкнулся с последствиями секторальных санкций в отношении импорта определенного оборудования и материалов. Тем не менее его строительство продолжилось с переносом даты запуска комбината на 2-й квартал 2024 года, на шесть месяцев позже первоначального плана. По состоянию на 1 января 2023 года проект завершен на 83%. При этом инженерные изыскания и контрактация завершены, а большая часть оборудования уже доставлена на производственную площадку.
Запуск АГМК-2 укрепит лидерство Полиметалла в переработке упорных руд методом автоклавного окисления и позволит обогащать более 90% упорного флотационного концентрата Компании без привлечения сторонних перерабатывающих мощностей. Ожидаемое сокращение операционных затрат и оборотного капитала будет способствовать значительному росту денежного потока в 2024 и 2025 году.
Проект ГМК-3, находящийся на стадии разработки ТЭО, был спроектирован для переработки сырья с месторождения Ведуга и упорных концентратов третьих сторон. Учитывая санкционный режим, Компания приняла решение о переносе проекта в Казахстан в основном для переработки концентрата, производимого на Кызыле. Подготовка предварительного ТЭО для новой локации ГМК-3 будет завершена во 2-м квартале 2024 года. Начало производства на Ведуге перенесено на первую половину 2027 года.
В 3-м квартале 2022 года было успешно завершено строительство и ввод в эксплуатацию фабрики кучного выщелачивания на Кутыне. Проект был одобрен Советом директоров два года назад и реализован с опережением графика на шесть месяцев. Производство на Кутыне к концу года достигло 52 тыс. унций золота.
Мы планируем ввести в эксплуатацию и запустить флотационную фабрику Краснотурьинск-Полиметалл (Воронцовский хаб) во 2-м квартале 2023 года, а также начать добычу руды на Прогнозе в 4-м квартале 2023 года.
Создание стоимости для акционеров и забота об окружающей среде были и остаются одними из ключевых задач Полиметалла. По итогам года мы сократили удельные выбросы парниковых газов на 15% по сравнению с базисным 2019 годом и продолжаем движение к цели по снижению удельных выбросов на 30% к 2030 году.
Уверенность в своих силах
Мир стремительно меняется в обстановке беспрецедентной неопределенности. Однако в 2022 году Полиметалл вновь продемонстрировал, что слаженная работа коллектива позволяет преодолеть любые вызовы. Я хочу заверить все заинтересованные стороны, что мы сделаем все необходимое для осуществления планов и достижения поставленных целей.
Главный исполнительный директор
Виталий Несис
ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стабильные показатели в крайне сложных условиях
В 2022 году Компания смогла обеспечить непрерывность деятельности, несмотря на значительные сложности в логистике и цепочках поставок. Годовое производство составило 1 712 тыс. унций золотого эквивалента, что на 2% больше по сравнению с 2021 годом и соответствует производственному плану в 1,7 млн унций. Производство на предприятиях Группы в Казахстане за год снизилось на 3% на фоне планового снижения содержаний на Кызыле. Производство на российских предприятиях за 2022 год выросло на 5% за счет Нежданинского, которое отработало первый полный год, и начала производства на Кутыне, что в совокупности компенсировало снижение содержаний на давно действующих предприятиях.
Строительство АГМК-2 и реализация других проектов развития выполнялись в соответствии с обновленными графиками. В 2023 году будет запущена флотационная фабрика Краснотурьинск-Полиметалл (Воронцовский хаб), начнутся горные работы на Прогнозе и будет введен в эксплуатацию участок интенсивного цианирования на АГМК-2.
Годовое производство золота выросло на 2%, выпуск серебра увеличился на 3%. Объем продаж золота сохранился на уровне 1 376 тыс. унций по сравнению с предыдущим годом. Объем продаж серебра вырос на 6% и составил 18,5 млн унций. Большая часть накопленных запасов слитков была успешно реализована в страны Ближнего Востока и Китай. Выручка в IV квартале выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до US$ 1 млрд, что является рекордным квартальным показателем Компании. Он был достигнут благодаря реализации запасов металлопродукции, накопленных ранее в течение года. Оставшиеся накопленные запасы металлопродукции планируется реализовать в первой половине 2023 года.
В 2022 году среди сотрудников и подрядчиков Полиметалла не произошло ни одного несчастного случая со смертельным исходом (один случай среди подрядчиков в 2021 году). Показатель частоты несчастных случаев с потерей трудоспособности (LTIFR) среди сотрудников Компании снизился на 17% по сравнению с предыдущим годом, до 0,10. Показатель количества рабочих дней, потерянных из-за несчастных случаев на рабочем месте (DIS) составил 877 дней, снизившись на 42% по сравнению с 2021 годом. Везде, где есть техническая возможность, Компания внедряет цифровые технологии для повышения безопасности рабочих мест.
2022 2021 Изменение
Вскрыша, млн т 211,1 205,9 +3%
Подземная проходка, км 98,0 95,5 +3%
Добыча руды, млн т 19,5 15,6 +24%
Открытые работы 15,4 11,7 +32%
Подземные работы 4,1 4,0 +2%
Переработка руды, млн т 18,3 15,8 +16%
Среднее содержание в переработанной руде в золотом эквиваленте, г/т 3,6 3,8 -4%
Производство
Золото, тыс. унций 1 450 1 422 +2%
Серебро, млн унций 21,0 20,4 +3%
Золотой эквивалент, тыс. унций 1 712 1 677 +2%
Реализация
Золото, тыс. унций 1 376 1 386 -1%
Серебро, млн унций 18,5 17,5 +6%
Золотой эквивалент, тыс. унций 1 622 1 640 -1%
Охрана труда и безопасность
LTIFR (сотрудники) 0,10 0,12 -17%
DIS (сотрудники) 877 1 516 -42%
Несчастные случаи со смертельным исходом
Сотрудники - - н/п
Подрядчики - 1 н/п
Анализ производственных результатов
Добыча руды
В 2022 году объем вскрыши вырос на 3% и составил 211,1 млн т перемещенной горной массы, что было в основном обусловлено активными вскрышными работами на Албазино, а также увеличением объема вскрыши на Омолоне. На Албазино объемы вскрыши выросли на фоне проведения работ на карьере Фарида и месторождении Кутын. На Омолоне объем вскрыши вырос за счет вскрышных работ на карьере Бургали. Началась отработка карьера Речной (Варваринский хаб). На Майском завершились открытые горные работы.
Подземная проходка увеличилась на 3%, до 98 км (96 км в 2021 году), преимущественно за счет вывода рудников Екатерина и Анфиса (Албазинский хаб) на проектную производительность, а также подземной проходки на Приморском (Дукат). Началась отработка подземного рудника Бургали, который будет поставлять руду вместо одноименного карьера.
Общая добыча руды выросла на 24% по сравнению с предыдущим годом, до 19,5 млн т (15,6 млн т в 2021 году), в основном на фоне вывода Нежданинского на проектные показатели, добычи на месторождении Кутын и карьере Фарида (Албазино) и продолжения отработки карьера Эмми (Светлое).
Переработка руды
Объемы переработки руды увеличились на 16% с предыдущего года, составив 18,3 млн т (15,8 млн т в 2021 году), преимущественно благодаря запуску Нежданинского и фабрики кучного выщелачивания на Кутыне. Остальные предприятия показали стабильные результаты.
Среднее содержание золотого эквивалента в переработанной руде снизилось на 4% по сравнению с 2021 годом и составило 3,6 г/т (3,8 г/т в 2021 году), главным образом за счет планового снижения содержаний до уровня средних в запасах на Кызыле (содержание золота снизилось с 6,2 до 5,5 г/т, при этом коэффициент извлечения сохранился на прежнем уровне), Дукате (снизилось содержание серебра в руде, перерабатываемой на участках флотации и Меррилла – Кроу) и Албазино (содержание золота в переработанной руде снизилось на фоне завершения отработки карьера Анфиса с богатой рудой).
Динамика производства и продаж
В 2022 году Полиметалл продолжил демонстрировать отличные производственные показатели. Годовое производство увеличилось на 2% по сравнению с 2021 годом, до 1 712 тыс. унций золотого эквивалента в соответствии с первоначальным производственным планом в 1,7 млн унций.
Кызыл вновь внес ключевой вклад в производственные результаты Компании: годовое производство золота на Кызыле составило 330 тыс. унций, снизившись на 8% по сравнению с предыдущим годом на фоне планового уменьшения содержаний в перерабатываемой руде до уровня средних в запасах. Производство на Варваринском выросло на 7% год к году и составило 211 тыс. унций золотого эквивалента за счет высоких содержаний в руде Комаровского и роста извлечений. Всего в 2022 году на месторождениях в Казахстане была произведена 541 тыс. унций золотого эквивалента (32% от всего годового производства Группы).
Годовое производство на Дукате сохранилось на уровне 292 тыс. унций благодаря прямым отгрузкам богатой руды с Приморского, что компенсировало снижение золота в руде других месторождений хаба. На Албазино производство снизилось на 8% по сравнению с 2021 годом и составило 230 тыс. унций золотого эквивалента за счет планового истощения карьера Анфиса и снижения извлечений ввиду увеличения в переработке доли окисленной руды с рудника Екатерина. Снижение показателей производства на Албазино было в значительной степени компенсировано благодаря недавно запущенной фабрике кучного выщелачивания на Кутыне, где производство составило 52 тыс. унций золота. На Омолоне производство снизилось на 8% по сравнению с предыдущим годом и составило 199 тыс. унций золотого эквивалента на фоне планового снижения содержаний и продолжающейся приостановки работы участка Меррилла – Кроу на фабрике Кубака. Годовое производство на Майском снизилось на 14% год к году, до 120 тыс. унций, в результате снижения содержаний и извлечений из-за добычи в карьере высокоуглеродистой руды с низким содержанием золота. В первый полный год работы Нежданинское достигло проектных показателей по производительности и извлечению. Общее годовое производство золота на Нежданинском составило 133 тыс. унций. Производство на Светлом снизилось на 5%, до 104 тыс. унций золотого эквивалента, в основном из-за планового снижения содержаний, частично компенсированного продолжающейся отработкой карьера Эмми с высокосодержащей рудой с хорошими показателями извлечения. На Воронцовском производство сохранилось на уровне 93 тыс. унций золотого эквивалента на фоне переработки богатой сторонней руды и руды с Пещерного.
Продажи металлов в 2022 году снизились на 1% по сравнению с 2021 годом и составили 1 622 тыс. унций золотого эквивалента. Разрыв между производством и реализацией планируется устранить в первой половине 2023 года. Несмотря на то что большая часть продаж приходится на реализацию металла в слитках, мы продолжаем продавать концентраты с Дуката (золотосеребряный), Варваринского (золотомедный), Майского (упорное золото), Кызыла (дважды упорное золото), Албазино (золотой) и Нежданинского (золотосеребряный). Реализация концентрата является одной из ключевых компетенций Компании и позволяет максимизировать рентабельность и достичь оптимального соотношения транспортных расходов и расходов на переработку и извлечение.
ПРОИЗВОДСТВО В РАЗБИВКЕ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ В 2022 ГОДУ
тыс. унций золотого эквивалента
2022 2021 Изменение
Казахстан 541 558 -3%
Кызыл 330 360 -8%
Варваринское 211 198 +7%
Россия 1 170 1 120 +5%
Дукат 292 291 +0%
Албазино 230 249 -8%
Омолон 199 217 -8%
Нежданинское 133 21 +518%
Майское 120 139 -14%
Светлое 104 109 -5%
Воронцовское 93 93 +0%
ИТОГО 1 712 1 677 +2%
Запасы и ресурсы
В 2022 году Рудные Запасы Компании сократились на 9% год к году, преимущественно за счет добычи, и составили 27,3 млн унций золотого эквивалента. Сокращение Рудных Запасов было частично компенсировано успешными результатами геологоразведки на Омолонском хабе (Бургали и Невенрекан), а также первоначальными оценками запасов на Галкинском и Тамуньере (Воронцовский хаб). Среднее содержание в Рудных Запасах увеличилось на 5% по сравнению с предыдущим годом до 3,6 г/т в золотом эквиваленте. Средний срок отработки Рудных Запасов Полиметалла составляет 13 лет.
Доля Рудных Запасов для открытых горных работ осталась неизменной по сравнению с предыдущим годом и составила 52%. Доля упорной руды выросла на 3 п.п., до 74%.
Минеральные ресурсы (добавочные к рудным запасам) увеличились на 5%, до 25,8 млн унций золотого эквивалента, за счет переоценки на Кызыле, Омолоне и Нежданинском, а также первичной оценки на Кегали и Туманинском (Омолонский хаб). Среднее содержание в Минеральных Ресурсах увеличилось на 10% год к году, до 4,5 г/т в золотом эквиваленте.
В 2023 году Полиметалл продолжит инвестиции в геологоразведку как в пределах, существующих перерабатывающих хабов, так и в рамках новых проектов. Ключевые задачи включают:
• переоценку Рудных Запасов на Кызыле;
• первичную оценку Рудных Запасов месторождения Талгий (Албазино);
• первичную оценку Рудных Запасов на Павловском (Воронцовское).?
Сводная информация по Рудным Запасам и Минеральным Ресурсам
1 января 2023 года 1 января 2022 года Изменение
Рудные Запасы (доказанные + вероятные), млн унций золотого эквивалента 27,3 29,9 -9%
Золото, млн унций 24,7 27,1 -9%
Серебро, млн унций 211,3 240,2 -12%
Среднее содержание, г/т 3,6 3,5 +5%
Рудные Запасы на акцию, унций золотого эквивалента на акцию 0,058 0,063 -9%
Минеральные Ресурсы (оцененные + выявленные + предполагаемые), млн унций золотого эквивалента 25,8 24,6 +5%
Золото, млн унций 23,1 22,3 +4%
Серебро, млн унций 212,9 195,7 +9%
Среднее содержание, г/т 4,5 4,1 +10%
В 2022 году общий объем разведочного бурения составил 314,2 км (с учетом совместных предприятий). В результате введенных санкций в отношении России был ограничен импорт запасных частей и материалов для бурения, что привело к существенному сокращению буровых работ. Кроме того, в рамках оптимизации бюджета были сокращены объемы геологоразведочных работ юниорных совместных предприятий в России, что также повлияло на динамику общего объема бурения.
Анализ изменения рудных запасов, млн унций золотого эквивалента
Рудные запасы, 01.01.2022 Истощение Переоценка Первичная оценка рудных запасов Изменение коэффициента пересчета GE Рудные запасы, 01.01.2023
29,9 -2,1 -0,8 +0,2 +0,2 27,3
Охрана труда и безопасность
В 2022 году в Компании не было несчастных случаев со смертельным исходом. Однако были зафиксированы несчастные случаи с сотрудниками Полиметалла и подрядных организаций, повлекшие временную потерю трудоспособности. Чаще всего причинами травм становились падение при ходьбе или удар вращающимся механизмом. В отчетном году произошло 13 случаев травматизма среди сотрудников Полиметалла и 12 – среди работников подрядных организаций. Показатель частоты несчастных случаев с потерей трудоспособности (LTIFR) среди сотрудников составил 0,10 (0,12 в 2021 году), а среди подрядчиков достиг 0,21 (0,09 в 2021 году). Количество рабочих дней, потерянных из-за несчастных случаев на рабочем месте за год снизилось на 43% до 877 (1 545 в 2021 году ).
Все произошедшие в течение года несчастные случаи были классифицированы как легкие. Тем не менее, мы пересмотрели инструкции по технике безопасности на производственных участках, провели дополнительное обучение для сотрудников Компании и запросили проведение проверок со стороны подрядных организаций, если несчастный случай произошел с участием работников подрядчика.
?
2022 2021 Изменение
Полиметалл
Всего несчастных случаев, включая: 13 15 -13%
Несчастные случаи со смертельным исходом 0 0 н/п
Тяжелые несчастные случаи 0 2 -100%
LTIFR (на 200 000 отработанных часов) 0,10 0,12 -15%
Количество рабочих дней, потерянных из-за несчастных случаев на рабочем месте3 877 1 545 -43%
Подрядчики
Всего несчастных случаев, включая: 12 6 100%
Несчастные случаи со смертельным исходом 0 1 -100%
Тяжелые несчастные случаи 0 0 н/п
LTIFR (на 200 000 отработанных часов) 0,21 0,09 133%
Персонал
Средняя численность персонала Компании в 2022 году выросла на 10% по сравнению с прошлым годом и составила 14 694 человека. Около половины наших сотрудников работают на удаленных объектах вахтовым методом. Коэффициент текучести кадров незначительно увеличился до 8,4% по сравнению с 8,2% в 2021 году и составил 9,4% в России и 4.6% в Казахстане. Рост текучести кадров на российских предприятиях Компании главным образом обусловлен реализацией проектов развития Ведуга и Кутын, так как на начальном этапе проекта каждый трудовой коллектив проходит стадию нестабильности на этапе формирования.
На рынке труда продолжается усиление конкуренции и увеличение спроса на специалистов горнодобывающей промышленности, поэтому мы сохраняем конкурентоспособную заработную плату и предоставляем возможности для профессионального развития, такие как программа преемственности, менторство и участие в кадровом резерве. В 2022 году кадровый резерв состоял из 573 сотрудников, подготовленных к руководящим позициям, 108 из них получили повышение по службе в течение года.
В 2022 году доля женщин в штате Полиметалла не изменилась и составила 21%. Мы продолжаем поддерживать культуру равных возможностей с помощью обучения и внутренних коммуникаций. Компания одобрила пятилетнюю Программу по повышению многообразия и инклюзивности, направленную на устранение любых форм дискриминации на рабочем месте, поддержку социокультурного многообразия в коллективе, а также привлечение и удержание специалистов с разным профессиональным, культурным и социальным опытом. Программа включает в себя обучение и взаимодействие в области социокультурного многообразия, а также соответствующие метрики и цели, сотрудничество с образовательными организациями и работу внутренних коммуникаций. Помимо решения вопросов в области гендерного равенства, Полиметалл стремится к устранению возрастной дискриминации и дискриминации в отношении людей с ограниченными возможностями. С этой целью в 2022 году мы разработали интерактивный онлайн курс по инклюзивности, информирующий сотрудников о рисках предвзятого отношения к коллегам с особенностями здоровья и способах эффективной коммуникации в коллективе с учетом социокультурного разнообразия.
2022 2021 Изменение
Средняя численность персонала 14 694 13 392 10%
Доля женщин-сотрудников 21% 21% 0%
Доля женщин-руководителей 22% 22% 0%
Доля женщин в кадровом резерве
35% 30% 17%
Коэффициент текучести кадров 8,4% 8,2% 2%
Женщины 7,1% 8,2% -13%
Мужчины 8,7% 8,2% 6%
Изменение климата
Мы полностью осознаем необходимость принятия срочных мер по сдерживанию техногенного воздействия на климат, стремимся к снижению влияния нашей деятельности на окружающую среду и разрабатываем план по достижению Компанией углеродной нейтральности. Мы разработали подробный план действий по адаптации к изменению климата и установили цели по сокращению выбросов парниковых газов, что позволит нам не только снизить наш углеродный след, но и обеспечит устойчивость бизнес-стратегии Компании к возможным климатическим изменениям. Мы внедряем проекты, которые существенно снижают выбросы парниковых газов и негативное воздействие на водные ресурсы и биоразнообразие.
В 2022 году мы продолжили движение к цели по снижению удельных выбросов парниковых газов на 30% и сокращению выбросов парниковых газов в абсолютном выражении на 35% к 2030 году (по отношению к базовому 2019 году). По итогам года мы сократили удельные выбросы на 15% по сравнению с 2019 годом за счет увеличения генерации возобновляемой энергии (главным образом благодаря новой солнечной электростанции на Омолоне), перехода на использование зеленой сетевой электроэнергии, а также реализации энергосберегающих инициатив, включая модернизацию систем утилизации тепла (в том числе благодаря запуску системы рекуперации тепла на Кутыне).
Прямые выбросы парниковых газов всей Группы в абсолютном выражении (область охвата 1) возросли по сравнению с 2021 годом на фоне вывода Нежданинского на полную проектную мощность и ввода в эксплуатацию первых объектов АГМК-2. Косвенные энергетические выбросы в абсолютном выражении (область охвата 2) при этом снизились за счет сотрудничества с поставщиками зеленой и низкоуглеродной энергии и увеличения ее доли в общем энергопотреблении Компании. Мы продолжаем повышать точность и прозрачность системы управления климатическими данными Группы: в 2022 году мы следовали наилучшим практикам и рекомендациям Рабочей группы по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с изменением климата (TCFD), а также продолжили раскрытие климатических и энергетических показателей Компании в рамках инициативы CDP (информация доступна для всех подписчиков платформы CDP).
В 2022 году Компания начала проектирование новых солнечных электростанций общей мощностью до 40 МВт для активов в Казахстане. В рамках Плана по борьбе с изменением климата данный проект станет следующим шагом к достижению углеродной нейтральности и снизит выбросы парниковых газов предприятий Группы в Казахстане на 20%.
Выстраивая стратегическую устойчивость к изменению климата в долгосрочной перспективе, на горизонте 2030-2050 годов, мы разрабатываем корпоративную стратегию по достижению углеродной нейтральности. Мы планировали завершить данную работу к началу 2023 года, однако существенные изменения экономической и политической ситуации, произошедшие в 2022 году, привели к необходимости включения новых факторов и допущений в наши долгосрочные климатические модели. В связи с этим Совет Директоров принял решение перенести цель по разработке подхода к достижению углеродной нейтральности на 2023 год. Сейчас мы планируем доработать нашу стратегию углеродной нейтральности и опубликовать долгосрочные климатические цели до конца 2023 года.
Мы продолжаем работы по лесовосстановлению в регионах нашего присутствия: в 2022 году мы посадили 1,8 млн саженцев сосны, лиственницы и кедра на почти 900 га земли в пяти российских регионах. В конце 2022 года мы скорректировали нашу программу по восстановлению лесов в России, а также расширили ее на Казахстан: так, к 2025 году планируется высадить как минимум 2 тыс. га леса на Дальнем Востоке и создать пилотный участок нового леса в Казахстане площадью 750 га с потенциальной поглощающей способностью до 25 000 т CO2 в год.
2022 2021 Изменение
Энергопотребление
Общее энергопотребление, ГДж 10 756 881 9 953 476 8%
Энергоемкость, ГДж на тыс. унций золотого эквивалента 6 283 5 934 6%
Выбросы парниковых газов
Косвенные энергетические выбросы парниковых газов (область охвата 1), тыс. т экв. CO2 тыс. т 751 683 10%
Косвенные энергетические выбросы парниковых газов (область охвата 2), тыс. т экв. CO2 тыс. т 331 453 -27%
Прямые и косвенные выбросы парниковых газов (область охвата 1 + область охвата 2), тыс. т экв. CO2 тыс. т 1 082 1 135 -5%
Удельные выбросы парниковых газов (область охвата 1+ область охвата 2), кг экв. CO2 на унцию золотого эквивалента
632 677 -7%
Окружающая среда
Наш подход к охране окружающей среды подкреплен Системой экологического менеджмента (СЭМ), которая сертифицирована в соответствии со стандартом ISO 14001 на большинстве действующих предприятий Группы. Помимо Системы экологического менеджмента, в Компании действуют специализированные системы по обращению с цианидами и управлению гидротехническими сооружениями, а также регулярно проводится внутренний и внешний аудит.
Около половины предприятий Группы расположены в регионах с низким и умеренно-низким уровнем водного стресса, остальные – в зонах с умеренно-высоким и высоким уровнем . Для предотвращения рисков нехватки воды и снижения нагрузки на экосистемы, мы сокращаем объем потребления свежей воды за счет использования замкнутого цикла водоснабжения на флотационных фабриках. Мы также используем в технологических процессах шахтные воды, естественным образом скапливающиеся в горных выработках, а также дождевую воду из прудов-накопителей. Доля повторно используемой и оборотной воды составляет 91% от всего водопотребления на производственных площадках Компании (90% в 2021 году). Программа Компании по совершенствованию управления водными ресурсами направлена на сокращение к 2030 году удельного потребления свежей воды на технологические нужды на 55% по сравнению с 2019 годом . В 2022 году мы сократили потребление свежей воды на 49% по сравнению с базовым 2019 годом, до 138 кубометров воды на тысячу т переработанной руды.
В эксплуатации Компании находится восемь хвостохранилищ и четыре склада сухого кека в России и Казахстане. Для дальнейшего повышения безопасности и минимизации рисков потенциальных аварий на хвостохранилищах, мы постепенно переходим к технологии сухого складирования хвостов. В 2022 году мы начали применять технологию сухого складирования кека на Омолоне. Эта же технология уже применяется на АГМК, Воронцовском и Нежданинском. Доля сухого кека в общем объеме образованных хвостов составляет 28%. Наша цель – размещение в сухом виде 50% всех хвостов производства к 2030 году.
Полиметалл является подписантом Международного кодекса по обращению с цианидами. В 2022 году Варваринское месторождение в Казахстане было сертифицировано на полное соответствие принципам данного кодекса, разработанного Международным институтом по обращению с цианидами.
2022 2021 Изменение
Вода
Потребление свежей воды, тыс. м3 3 344 3 480 -4%
Повторно используемая и оборотная вода, тыс. м3 34 442 31 636 9%
Общее потребление воды, тыс. м3 37 786 35 116 8%
Доля повторно используемой и оборотной воды 91% 90% 1%
Удельное потребление свежей воды на технологические нужды, тыс. м3 на тыс. т переработанной руды*
138 155 -11%
Отходы
Доля повторно используемых отходов (в том числе вскрышные породы) 23% 23% 0%
Доля сухого складирования хвостов* 28% 14% 100%
Местное население
Компания нацелена на поддержание открытого диалога с местными жителями и обеспечение прозрачных механизмов обратной связи во всех регионах нашего присутствия. В 2022 году мы получили и рассмотрели 839 обращений и провели анкетирование 1 200 местных жителей, а также организовали 80 мероприятий с участием заинтересованных сторон. Мы провели оценку уровня вовлеченности женщин в коммуникационные мероприятия, используя данные о гендерном составе участников встреч с представителями Компании и анкетирования – в 2022 году женщины составили 63% участников мероприятий с населением. На основании результатов взаимодействия с местными сообществами Компания формирует программу социальных инвестиций. Социальные инвестиции Полиметалла в 2022 году составили US$ 23,2 млн Севера (US$ 20 млн в 2021 году) и были направлены на проекты в сфере образования, проекты по улучшению местной инфраструктуры, спорта, культуры, а также на оказание помощи Коренным малочисленным народам. Нами не было выявлено ни одного случая нарушения прав человека со стороны сотрудников или подрядчиков Полиметалла в 2022 году.
?
2022 2021 Изменение
Инвестиции в социальные проекты, US$ млн 23,2 20,0 16%
Полученные и рассмотренные обращения от местных сообществ 839 613 37%
Встречи и мероприятия с заинтересованными сторонами 80 59 36%
Количество представителей населения, вовлеченных в анкетирование 1 200 1 304 -8%
Прогноз на 2023 год
Безопасность остается главным приоритетом для Полиметалла. Мы продолжим работу по улучшению показателей охраны труда и безопасности и поддержанию уровня нулевого травматизма среди наших сотрудников, а также поставщиков и подрядчиков Компании.
Мы ожидаем, что в 2023 году производственные показатели Компании останутся стабильными. Полиметалл подтверждает текущий производственный план в объеме 1,7 млн унций золотого эквивалента на 2023 год. Производство будет выше во втором полугодии за счет сезонности.
Мы ожидаем, что рост производства на Кутыне, Нежданинском и флотационной фабрике Краснотурьинск-Полиметалл компенсирует снижение на Дукате, Албазино и Варваринском на фоне низких содержаний. Запланировано снижение содержаний на Кызыле до уровня средних в запасах. На других предприятиях ожидается стабильный уровень производства.
Мы также сосредоточим усилия на развитии долгосрочных проектов Компании. На АГМК-2 запланирован ввод в эксплуатацию участка интенсивного цианирования, завершение строительства инфраструктуры, запуск криогенной кислородной станции, окончание монтажа технологического оборудования и трубопровода и начало пуско-наладочных работ. Выход проекта на полную мощность ожидается во II квартале 2024 года в соответствии с планом. Близится к завершению строительство флотационной фабрики Краснотурьинск-Полиметалл (завершено более чем на 90%). Ввод фабрики в эксплуатацию запланирован на II квартал 2023 года. На Прогнозе запланировано начало вскрышных работ c добычей первой руды в IV квартале 2023 года.
Мы планируем завершить несколько инвестиционных проектов на действующих предприятиях в 2023 году, что позволит снизить уровень затрат в 2024 году. На Майском в 2023 году начнется полномасштабное строительство бетонно-закладочного комплекса для использования в отработке месторождения системы обратной закладки, которая позволит снизить разубоживание и таким образом оптимизировать затраты. Запуск запланирован на 2024 год. Проекты по оптимизации деятельности Компании также включают в себя ряд мероприятий по увеличению производительности обогатительной фабрики на Кызыле с 2,2 до 2,4 млн т в год (модернизация водных насосов, автоматизированная система управления оборудованием) и расширение участка кондиционирования пульпы на Амурском ГМК для дальнейшего повышения уровня извлечения.
ОБЗОР ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЗОР РЫНКА
Драгоценные металлы
В 2022 году сложившаяся геополитическая ситуация в сочетании с инфляционными ожиданиями и политикой по борьбе с коронавирусом в Китае послужили причиной существенной рыночной волатильности.
Эскалация конфликта на Украине в первой половине года негативно сказалась на глобальном рынке. Цена на золото достигла максимальной годовой отметки в US$ 2 039 за унцию, а цена на серебро составила US$ 26,2 за унцию. Последующее введение санкций и контр-санкций привело к дестабилизации топливного рынка и дальнейшему росту инфляции. Цены на металлы снизились во втором полугодии на фоне ужесточения денежно-кредитной политики центробанками: цена на золото упала до US$ 1 618 за унцию, при этом серебро опустилось до минимальной отметки в US$ 17,8 за унцию. Средняя цена LBMA на золото за 2022 год составила US$ 1 802 за унцию, показав небольшое увеличение по сравнению с прошлым годом.
Спрос на золото достиг десятилетнего максимума, увеличившись на 18% по сравнению с прошлым годом до 4 741 т на фоне высокого инвестиционного спроса и объема закупок золота центральными банками. Международные золотые запасы увеличились на 686 т, а инвестиции в золотые слитки и монеты превысили 26 т. Отток инвестиций из обеспеченных золотом биржевых фондов (ETF) незначительно сократился до 110 т по сравнению со 189 т в 2021 году.
Ковидные ограничения в Китае отразились на спросе на ювелирные украшения, снизившемся на 3% год к году из-за вспышек заболевания и введения локдаунов. Спрос на золото со стороны технологического сектора сократился на 22 т по сравнению с прошлым годом в результате ухудшения экономической ситуации и сбоев в цепочках поставок.
Мировое производство золота показало небольшой рост на 2% год к году до 4 754 т на фоне увеличения спроса. Чистый объем золотодобычи составил 3 612 т, превысив прошлогодний показатель на 43 т.
Нестабильная динамика цены на серебро в 2022 году не отразилась на уровне спроса на металл в связи с развитием технологий в области зеленой энергетики и транспорта, а также геополитическими факторами. Спрос на серебро был также обусловлен ожиданиями инвесторов в отношении высокой инфляции и экономического спада, а также покупками металла при снижении цены. При этом средняя цена LBMA на серебро снизилась на 16% с US$ 25,2 за унцию в 2021 году до US$ 21,8 за унцию в 2022 году. Среднее соотношение цены золота к серебру увеличилось с 1:72 в 2021 году до 1:83 в 2022 году.
Иностранная валюта
Выручка Группы и более 64% ее займов номинированы в долларах США, в то время как основная часть затрат Группы выражена в российских рублях и казахстанском тенге. Таким образом, изменение курса валют влияет на финансовые результаты и показатели Группы.
Мировая экономика продолжила восстановление после пандемии, при этом нормализация работы глобальных цепочек поставок проходила в условиях стремительного роста спроса на металлы, а также потребительские и промышленные товары. В ситуации инфляции спроса сохраняющаяся геополитическая напряженность и санкции против российского топлива привели к росту цен на энергоносители.
Несмотря на введение экономических санкций в отношении России, средний курс рубля укрепился на отметке 68,6 RUB/US$ (73,7 RUB/US$ в 2021 году) за счет низкого спроса на наличную иностранную валюту и незначительно снизился до 70,3 RUB/US$ к концу года. Однако это оказало негативное влияние на сектор, поскольку привело к увеличению долларового значения затрат Группы, номинированных в рублях.
Сложная геополитическая обстановка на территории СНГ, укрепление доллара США и сокращение производства нефти в Казахстане стали причиной снижения среднего курса казахстанского тенге до 461 KZT/US$ (426 KZT/US$ в 2021 году), достигшего отметки 463 KZT/US$ на конец года.
Пиковые значения инфляции в России (12%) и Казахстане (20%) способствовали росту уровня затрат.?
ВЫРУЧКА
РЕАЛИЗАЦИЯ 2022 2021 Изменение
Золото, тыс. унций 1 376 1 386 -1%
Серебро, млн унций 18,5 17,5 +6%
Золотой эквивалент , тыс. унций 1 622 1 640 -1%
Структура реализации
US$ млн, если не указано иное 2022 2021 Изменение Изменение за счет объемов, US$ млн Изменение за счет цены, US$ млн
Золото 2 392 2 450 -2% (17) (41)
Средняя цена реализации US$ за унцию 1 764 1 792 -2%
Средняя цена закрытия LBMA US$ за унцию 1 802 1 799 +0%
Доля выручки 85% 85%
Серебро 383 419 -9% 25 (61)
Средняя цена реализации US$ за унцию 21,9 24,8 -12%
Средняя цена закрытия LBMA US$ за унцию 21,8 25,0 -13%
Доля выручки 14% 14%
Другие металлы 26 21 +24%
Доля выручки 1% 1%
Итого выручка 2 801 2 890 -3% (41) (48)
В 2022 году выручка снизилась на 3% по сравнению с предыдущим годом, до US$ 2 801 млн, на фоне снижения средних цен на золото и серебро. Объем продаж золота практически не изменился, снизившись на 1% в сравнении год к году, несмотря на значительные сложности сбыта и комплексное изменение структуры реализации. Продажи серебра выросли на 6% за счет прямых поставок богатой руды с Приморского.
В IV квартале Группа практически полностью реализовала накопленные запасы металлопродукции новым покупателям, несмотря на первоначальное отставание реализации от производства во II и III квартале 2022 года, вызванное сбоем в каналах продаж. Оставшийся разрыв между производством и сбытом планируется устранить в I полугодии 2023 года.
В 2022 году средняя цена реализации золота снизилась на 2% по сравнению с US$ 1 792 за унцию в 2021 году и составила US$ 1 764 за унцию, что на 2% ниже средней рыночной цены US$ 1 802 за унцию. Такое снижение обусловлено более высоким уровнем продаж и низкими средними ценами во втором полугодии. Средняя цена реализации серебра составила US$ 21,9 за унцию, что на 12% ниже показателя предыдущего года и сопоставимо со средней рыночной ценой US$ 21,8 за унцию.
Доля золота в общей выручке в процентном выражении сохранилась на уровне 85%.
?
Анализ по сегментам / предприятиям Выручка,
US$ млн Реализация золотого эквивалента, тыс. унций
(серебряный экв. для Дуката, млн унций)
СЕГМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЕ 2022 2021 Изменение 2022 2021 Изменение
Казахстан КАЗАХСТАН 933 984 -5% 533 561 -5%
Кызыл 554 608 -9% 322 350 -8%
Варваринское 379 376 +1% 212 210 +1%
РОССИЯ 1 868 1 906 -2% 1 089 1 079 +1%
Магадан Магадан 996 1 103 -10% 584 632 -8%
Дукат 465 476 -2% 22,1 19,7 +12%
Омолон 340 388 -12% 194 216 -10%
Майское 191 239 -20% 118 141 -16%
Хабаровск Хабаровск 564 640 -12% 322 356 -9%
Албазино-Амурск 395 447 -12% 223 248 -10%
Светлое 170 194 -12% 99 108 -8%
Якутия Нежданинское 130 - н/п 80 - н/п
Урал Воронцовское 177 163 +9% 102 91 +12%
Итого выручка 2 801 2 890 -3% 1 622 1 640 -1%
Уменьшение объема продаж в 2022 году привело к снижению выручки на всех действующих предприятиях Компании, за исключением Варваринского и Воронцовского. На Дукате снижение цены на серебро нивелировало высокий объем продаж.
Объем продаж на Нежданинском составил 80 тыс. унций золотого эквивалента. Доля предприятия в структуре выручки компенсировала снижение объема продаж на давно действующих российских предприятиях: Омолоне, Майском и Амурске.
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
US$ млн 2022 2021 Изменение
Итого операционные денежные затраты 1 513 1 181 +28%
Расходы на добычу 741 516 +44%
Расходы на переработку 567 383 +48%
Приобретение руды и концентратов 69 130 -47%
НДПИ 136 152 -11%
Итого себестоимость производства 1 836 1 412 +30%
Износ и амортизация производственных активов 324 229 +41%
Расходы на рекультивацию (1) 2 н/п
Общее изменение в запасах металлопродукции (152) (108) +41%
Увеличение запасов металлопродукции (216) (132) +64%
Снижение стоимости запасов металлопродукции до возможной чистой стоимости реализации 65 25 +160%
(Восстановление)/списание стоимости ТМЦ до чистой стоимости реализации - (1) -100%
Расходы, связанные с простоем производства, и сверхнормативные производственные расходы 6 3 +100%
Итого себестоимость реализации 1 690 1 307 +29%
СТРУКТУРА ОПЕРАЦИОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ
2022 2021
US$ млн Доля в общих затратах US$ млн Доля в общих затратах
Услуги 576 38% 399 34%
Расходные материалы и запчасти 438 29% 290 25%
Оплата труда 285 19% 202 17%
НДПИ 136 9% 152 13%
Приобретение руды и концентратов 69 5% 130 11%
Прочие расходы 9 1% 8 1%
Итого денежные операционные расходы 1 513 100% 1 181 100%
В 2022 году себестоимость реализации выросла на 29% и составила US$ 1 690 млн в результате воздействия следующих факторов:
• инфляция 12% и 20% год к году в России и Казахстане, соответственно;
• значительный рост цен на топливо на внутреннем рынке;
• повышение стоимости услуг;
• плановое снижение средних содержаний в переработанной руде;
• увеличение амортизационных отчислений на всех предприятиях, за исключением Варваринского и Кызыла;
• увеличение курса рубля на 7%, что повлияло на долларовую стоимость затрат Группы, деноминированных в рублях.
Затраты на услуги выросли на 44% по сравнению с предыдущим годом за счет большего объема услуг по перевозке, буровым и взрывным работам на Нежданинском, Кутыне и Приморском, а также инфляции в горнодобывающей отрасли.
Затраты на расходные материалы и запчасти выросли на 51% по сравнению с 2021 годом на фоне вынужденных изменений в снабжении для поддержания резервных запасов критически важных расходных материалов и запчастей, значительного роста инфляции и укрепления курса рубля.
Затраты на оплату труда в составе операционных денежных затрат увеличились на 41% в сравнении год к году вследствие увеличения численности персонала на 10% и ежегодного повышения заработной платы (привязанного к индексу потребительских цен в России).
Затраты на выплату НДПИ составили US$ 136 млн, снизившись на 11% год к году в основном за счет более низкой цены серебра, а также планового снижения содержаний на Кызыле, Албазино и Дукате.
Объем закупок сторонней руды и концентратов сократился на 47% главным образом в связи с переходом от переработки покупного сырья на переработку руды с месторождений Саумское и Пещерное на Воронцовском хабе.
Расходы по износу и амортизации выросли на 41% год к году и составили US$ 324 млн, в особенности за счет расходов на Дукате (расширение горных работ на Приморском), Нежданинском (вывод на проектные показатели) и Албазино (начало горных работ на Кутыне). Расходы на амортизацию в размере US$ 52 млн признаны в составе увеличения запасов металлопродукции (US$ 23 млн в 2021 году).
В 2022 году чистый прирост запасов металлопродукции составил US$ 216 млн, что превышает показатель US$ 132 млн в 2021 году (за вычетом суммы списания стоимости запасов металла до чистой стоимости реализации). Прирост представлен в большей степени запасами концентрата на Нежданинском, Майском, Албазино и Дукате, а также рудой Приморского (Дукат), последние отгрузки которой в 2022 году были отменены из-за аномально холодной погоды. Большая часть запасов, накопленных за 2022 год, планируется к реализации в I полугодии 2023 года.
Группа признала списание руды на участке кучного выщелачивания на Омолоне, а также запасов руды с низкими содержаниями на Албазино и Майском, концентрата и бедной руды на Нежданинском до чистой стоимости реализации на сумму US$ 65 млн (US$ 25 млн в 2021 году) (см. Примечание 14 сокращенной финансовой отчетности).
?
ОБЩИЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
US$ млн 2022 2021 Изменение
Оплата труда 242 171 +42%
Услуги 15 10 +50%
Выплаты на основе акций 13 16 -19%
Амортизация 10 8 +25%
Прочее 30 21 +43%
Итого 311 226 +38%
Общие, административные и коммерческие расходы выросли на 38%, с US$ 226 млн в 2021 году до US$ 311 млн в 2022 году, главным образом вследствие возросших затрат на оплату труда на фоне роста инфляции, укрепления рубля и высокой конкуренции за квалифицированные кадры, а также роста численности персонала, задействованного на недавно запущенных в эксплуатацию Нежданинском и Кутыне, проектах развития АГМК-2 и Прогноз.
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
US$ млн 2022 2021 Изменение
Расходы на геологоразведку 62 72 -14%
Социальные выплаты 44 28 +57%
Резерв на инвестиции в особой экономической зоне 14 20 -30%
Налоги, кроме налога на прибыль 15 11 +36%
Дополнительные начисления налогов, штрафы и пени 2 (1) н/п
Изменения в оценках обязательств по восстановлению окружающей среды (2) 2 н/п
Прочие затраты 7 17 -58%
Итого 142 149 -5%
Прочие операционные расходы снизились в 2022 году до US$ 142 млн по сравнению со US$ 149 млн в 2021 году в основном за счет сокращения расходов на геологоразведку и резерва на инвестиции в Особой экономической зоне, частично нивелированного увеличением социальных выплат, преимущественно в казахстанский фонд «?аза?стан хал?ына» для решения проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки.
ДЕНЕЖНЫЕ ЗАТРАТЫ
В 2022 году денежные затраты на унцию реализованного золотого эквивалента выросли на 29% в сравнении год к году и составили US$ 942. Повышение уровня денежных затрат обусловлено резким ростом инфляции и увеличением затрат на логистику в сочетании с плановым снижением содержаний в переработанной руде на Албазино и Кызыле и укреплением курса рубля к доллару США.
В таблице ниже приведен факторный анализ изменения денежных затрат и совокупных денежных затрат Группы в динамике год к году:
?
АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ И СОВОКУПНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ НА УНЦИЮ ЗОЛОТОГО ЭКВИВАЛЕНТА Денежные затраты, US$ на унцию Изменение Совокупные денежные затраты, US$ на унцию Изменение
Денежные затраты на унцию золотого эквивалента за 2021 год 730 1 030
Инфляция 79 +11% 107 +10%
Изменение среднего содержания в переработанной руде 56 +8% 75 +7%
Снижение объема продаж 25 +3% 58 +6%
Изменение курса рубля и тенге 19 +3% 32 +3%
Изменения соотношения цен на золото и серебро 16 +2% 24 +2%
Рост капитализированных затрат на вскрышные работы - н/п 12 +1%
Прочее 16 +2% 8 +1%
Денежные затраты на унцию золотого эквивалента за 2022 год 942 +29% 1 344 +31%
Денежные затраты по сегментам / предприятиям, US$ на унцию золотого эквивалента
Денежные затраты на унцию золотого эквивалента, US$ на унцию Реализация золотого эквивалента, тыс. унций
(серебро для Дуката, млн унций)
СЕГМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЕ 2022 2021 Изменение 2022 2021 Изменение
Казахстан КАЗАХСТАН 728 643 +13% 533 561 -5%
Кызыл 602 477 +26% 322 350 -8%
Варваринское 920 920 +0% 212 210 +1%
РОССИЯ 1 046 776 +35% 1 089 1 079 +1%
Магадан Магадан 1 070 819 +31% 584 632 -8%
Дукат (унция серебряного эквивалента) 12,7 10,6 +20% 22,1 19,7 +12%
Омолон 960 798 +20% 194 216 -10%
Майское 1 343 969 +38% 118 141 -16%
Хабаровск Хабаровск 1 022 707 +45% 322 356 -9%
Светлое 893 481 +86% 99 108 -8%
Албазино-Амурск 1 079 804 +34% 223 248 -10%
Урал Воронцовское 918 747 +23% 102 91 +12%
Якутия Нежданинское 1 138 н/п н/п 80 н/п н/п
Итого по Группе 942 730 +29% 1 622 1 640 -1%
?
Денежные затраты в разбивке по месторождениям:
Казахстан
• На Кызыле денежные затраты выросли на 26 % в сравнении год к году и составили US$ 602 на унцию золотого эквивалента, что значительно ниже среднего показателя по Группе. Увеличение уровня затрат вызвано плановым снижением содержаний в перерабатываемой руде до уровня средних содержаний в запасах для открытой добычи (снижение на 12% в 2022 году) и сокращением объема продаж на 8%.
• На Варваринском денежные затраты сохранились на уровне US$ 920 на унцию золотого эквивалента в сравнении год к году за счет переработки большого объема покупной руды с высокими содержаниями на участке флотации, а также роста извлечений на участке кучного выщелачивания на фоне улучшений технологического процесса. Ослабление курса казахстанского тенге компенсировало влияние инфляции.
Россия
• На предприятиях Дуката денежные затраты на унцию реализованного серебряного эквивалента выросли на 20% по сравнению с предыдущим годом, до US$ 12,71. Увеличение затрат связано с плановым снижением содержания серебра в перерабатываемой руде и ростом инфляции.
• На Омолоне денежные затраты составили US$ 960 на унцию золотого эквивалента, увеличившись на 20% по сравнению с предыдущим годом, вследствие снижения объема продаж на 10% год к году и планового снижения содержаний в руде, перерабатываемой на фабрике Кубака. На участке кучного выщелачивания снижение объема отсыпки руды связано с повторным вовлечением в переработку ранее отсыпанной руды. Содержания снизились в соответствии с горным планом в связи с истощением рудных запасов Биркачана для переработки на участке кучного выщелачивания.
• На Майском денежные затраты выросли на 38% в сравнении год к году и составили US$ 1 343 на унцию золотого эквивалента в основном на фоне умеренного снижения содержания золота в перерабатываемой руде и сокращения объема продаж. Дополнительное влияние на уровень затрат оказало укрепление курса рубля к доллару США в период продаж золота с августа по ноябрь 2022 года. Средний курс за период реализации составил 60,5 RUB/US$ в сравнении со среднегодовым курсом 68,6 RUB/US$ в 2022 году и 73,6 RUB/US$ в 2021 году.
• На Светлом денежные затраты выросли на 86% по сравнению с предыдущим годом, достигнув US$ 893 на унцию золотого эквивалента. На увеличение затрат преимущественно повлияло окончание действия налоговых льгот по НДПИ, инфляция и укрепление рубля, так как большая часть продаж проходила с июля по ноябрь 2022 года (средний курс рубля за период продаж составил 60 RUB/US$).
• На Албазино денежные затраты составили US$ 1 079 на унцию золотого эквивалента, увеличившись на 34% по сравнению с предыдущим годом. Завершение отработки самого крупного карьера Анфиса с высокими содержаниями привело к плановому снижению содержания золота в перерабатываемой руде на 29%.
• На Воронцовском денежные затраты составили US$ 918 на унцию золотого эквивалента, что на 23% выше в сравнении год к году в основном за счет более дорогих в переработке долгосрочных запасов руды на участке кучного выщелачивания и руды с месторождения Пещерное.
• На недавно запущенном в эксплуатацию Нежданинском денежные затраты достигли US$ 1 138 на унцию золотого эквивалента. Компания ожидает увеличения производства и оптимизации затрат, когда гравитационный концентрат будет перенаправлен на участок интенсивного цианирования на АГМК-2 (запуск запланирован во II квартале 2023 года), а флотационный концентрат будет перерабатываться на АГМК-2 после его запуска в первой половине 2024 года. На данный момент концентрат Нежданинского с низким содержанием углерода перерабатывается на Амурском ГМК, а концентрат с высоким содержанием углерода в основном складируется.
Анализ показателей за II и I полугодие 2022 года:
Денежные затраты на унцию золотого эквивалента
Денежные затраты на унцию золотого эквивалента,
US$ на унцию Реализация золотого эквивалента, тыс. унций
(серебро для Дуката, млн унций)
Сегмент Предприятие II полу-годие 2022 I полу-годие 2022 Измене-ние II полу-годие 2022 I полу-годие 2022 Измене-ние
Казахстан КАЗАХСТАН 742 712 +4% 291 242 +20%
Кызыл 623 575 +8% 184 138 +33%
Варваринское 945 894 +6% 107 104 +3%
Магадан РОССИЯ 1 086 956 +14% 758 330 +130%
Магадан 1 117 950 +18% 421 163 +157%
Дукат (унция серебряного эквивалента) 14,4 10,8 +33% 11,6 10,5 +10%
Омолон 952 1 002 -5% 162 32 +402%
Майское 1 285 н/п н/п 116 2 н/п
Хабаровск Хабаровск 1 056 955 +11% 215 107 +100%
Албазино-Амурск 1 145 986 +16% 130 93 +41%
Светлое 917 757 +21% 85 15 +479%
Якутия Нежданинское 1 158 1 072 +8% 61 19 +225%
Урал Воронцовское 912 927 -2% 60 41 +46%
Итого по Группе 991 853 +16% 1 050 573 +83%
Во II полугодии 2022 года денежные затраты выросли на 16% до US$ 991 за унцию золотого эквивалента по сравнению с I полугодием 2022 года на фоне укрепления курса рубля на 20%. Средний курс во II полугодии составил 60,9 RUB/US$ в сравнении с 76,2 RUB/US$ в I полугодии и был частично компенсирован увеличением объема продаж.
Денежные затраты в разбивке по месторождениям:
• На Кызыле, Варваринском, Омолоне, Нежданинском и Воронцовском денежные затраты изменились незначительно по сравнению с I полугодием 2022 года.
• На Дукате денежные затраты выросли на 33% в сравнении полугодие к полугодию, достигнув US$ 14,4 на унцию золотого эквивалента. На увеличение затрат повлияло усиление инфляции и динамика обменного курса.
• На Албазино денежные затраты увеличились на 16% по сравнению с I полугодием 2022 года до US$ 1 145 на унцию золотого эквивалента из-за значительного увеличения во II полугодии запасов незавершенного производства Кутына, которые будут реализованы в 2023 году.
• На Светлом денежные затраты за II полугодие 2022 года увеличились на 21% по сравнению с I полугодием и составили US$ 917 на унцию золотого эквивалента в основном за счет значительного укрепления рубля во второй половине года.
• На Майском не было значительных продаж в течение I полугодия 2022 года, поэтому денежные затраты за I полугодие не отражают реальные показатели работы предприятия.